Saci e Emília dizem a Wilbert que sabem que ele trapaceou, mas não tem como provar. O cowboy de araque volta para o cavalo e consegue vencer o enduro. Polidoro fica triste. A turma consola o amigo. Emília diz que foi trapaça, mas Iara e Cuca negam. A boneca ameaça Juca Branco com a varinha e o peão, com medo, diz toda a verdade sobre a competição e o troféu desaparecido. Iara tem mais um desafio: quem domar um unicórnio vence. Com a ajuda de Pedrinho, Polidoro consegue. Wilbert e Juca tentam fugir, mas Cuca os alcança. A mãe d'água vai embora e deixa Branca Flor, mas já é tarde, pois a transformação da moça está completa. Dona Benta fica pasma ao vê-la transformada em peixe.
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